Luther: Christmas Mass - Processional: "Christum wir sollen loben schon" - Arr. by Michael Praetorius / Har. by Lucas Osiander (3:14)
Praetorius: Puer natus in Bethlehem - Ein Kind geborn zu Bethlehem (7:29)
Praetorius: Kyrie (Missa: gantz Teudsch) - Polyhymnia caduceatrix (1619) - (4:31)
Praetorius: Gloria (Missa: gantz Teudsch) - Polyhymnia caduceatrix (1619) - (7:36)
Praetorius: Collect: "Der Herr sei mit euch" - Source (responses): Musae Sioniae VIII (1610) - (1:08)
Anonymous: Epistle: "So schreibt der heilig Propheten Jesajas" (2:01)
Anonymous: Organ prelude: Praeambulum "Vom Himmel hoch" (1:09)
Praetorius: Gradual hymn: "Vom Himmel hoch da komm ich her" - Musae Sioniae V (1607)/ Urania (1613) (4:03)
Anonymous: Gospel: "So schreibt der heilige Lukas" (3:51)
Luther: Credo: "Wir glauben all an einen Gott" (1524) - Tabulatur-Buch hundert geistl. Lieder u. Psalmen - - Harmonization: Samuel Scheidt (5:12)
Anonymous: Organ Prelude: "Resonet in laudibus" Source: Lüneburg, Stadtarchiv, Musikabt., Mus.ant.pract.KN208.2 (1:09)
Praetorius: Pulpit Hymn: "Quem pastores laudavere" Source: Puericinium (1621) (4:36)
Schein: Sonata: Padouana a 5 - Banchetto musicale (3:04)
Anonymous: The Lord's Prayer: "Vater unser, der du bist im Himmel" Words of Institution: "Unser Herr Jesus Christus" (2:35)
Praetorius: Sanctus Motet: "Jesaja dem Propheten das geschah" Source: Polyhymnia caduceatrix (1619) (6:25)
Scheidt: Organ Prelude: "Wie schön leuchtet der Morgenstern" - "Görlitzer Tabulatur-Buch" (1650) - (1:35)
Praetorius: Communion Motet: "Wie schön leuchtet der Morgenstern" - Polyhymnia caduceatrix (3:26)
Praetorius: Communion Motet: "Uns ist ein Kindlein heut geborn" - Musae Sioniae VI (2:11)
Praetorius: Post-Communion: "Der Herr sei mit euch" - Musae Sioniae VIII (1610) - (1:19)
Praetorius: Benediction: "Der Herr segne dich und behüte dich" - Missodia Sionia (1611) - (1:02)
Praetorius: Final Hymn: "Puer nobis nascitur" - Musae Sioniae VI (2:56)
Praetorius: Organ Voluntary: "Nun lob mein Seel" (3:04)
Praetorius: Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica - XXXIV. In dulci jubilo (5:23)